S&P500, 나스닥, 필라델피아 반도체 (SPX, IXIC, SOX) 연도별 5~10월 수익률

아주 조금 기대했으나, So Bad... 정말 별로입니다. 

5~10월 승률 자체는 높지만 11~4월 대비 리스크가 크고 먹을 것도 적습니다.

상대적으로도 그렇지만 절대적으로도 리스크가 크고 먹을 것도 적은 것 같습니다.

 

캡쳐본으로 보시니 글씨가 작아서 오신 분이 많을 것이라 예상하고 이 포스팅에는 결론이 없습니다.

제 결론이 포함된, 요약본만 간단히 보러가고 싶으신분은 참고해주세요.

[주식] - 2023년 하반기 TQQQ, SOXL, S&P500 투자 전망

 

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S&P 500

괄호 안은 11~4월

승률: 70% (79%)

수익평균: 7% (11%)

손실평균: -9% (-8%)

 

승률이 70%나 돼서 인버스 들어갔다가는 손실보고 양방으로 털리면서 계좌가 녹기 십상입니다.

-0.x% 하락이 2개년이나 있는 것 보이시죠? 이것을 모수에서 제외하면 승률이 74%입니다. 인버스는 안됩니다.

 

11~4월/5~10월의 나스닥과 비교해보자면, 재미없는 주식이 유리하다는 뜻으로 해석 가능하네요.

특히나 올해는 강환국 작가 피셜 계절성이 잘 맞고 있다고 하니... 더 기대해볼만 하네요. 

그런데, 리스크를 포함하면 S&P500에 투자할 바엔 차라리 빚을 갚고 이자를 덜 내는게 유리할지도요.. 

(요즘 신용대출 금리가 6%, 주담대도 싼 것이 3%이지만 4~5%가 통상적이죠?)

NASDAQ

괄호 안은 11~4월

승률: 73%(73%)

수익평균: 12%(15%)

손실평균: -15%(-10%)

 

위아래로 화끈합니다. 다만 아래가 더 화끈한데, 올해 그렇게 더 빠질 재료가 있을까요? 

이미 누구나 다 알고 있는 경기침체 재료만 가지고는 화끈한 하락을 판단할 수는 없겠습니다.

금리 인하를 최대한 하지 않고 오히려 조금 더올린채 유지하는 현재 연준의 스탠스대로라면 말이죠...

 

물론 긴축 이슈가 나올때 마다 하락 할 수는 있겠죠.

하지만 결국은 주식은 미래를 반영하는 것이기 때문에, 미스터 마켓은 연준의 피봇이 내년에 있을거라고 점점 더 크게 확신하지 않을까요? 이처럼, 올해는 위든 아래든 변동성 때문에 TQQQ 가진사람은 고통받아야 할 겁니다.

SOX

괄호 안은 11~4월

승률: 45%(76%)

수익평균: 21%(26%)

손실평균: -20%(-12%)

 

반도체는 경기를 많이 타지요. 그리고 엄청난 성장주 이기도 하지요. 2년 3년 연속 하락도 심심찮게 나오는 섹터이기도 하고요. 크게 오를이유와 크게 떨어질 이유 두 가지 모두를 가지고 있는 섹터라...

 

오를 이유는 "반도체 사이클이 바닥을 찍었다."와 "챗GPT"입니다.

어마어마한 재료이지요, 턴어라운드 재료와 고성장을 담보한 신산업의 핵심재료!!

챗GPT는 각종 산업들의 생산성을 향상시켜줄 수 있다고 하죠? 

 

그런데, 경기가 많이 안좋으면 반도체 사이클은 바닥을 찍었지만 반등할 수 없고, 챗GPT를 투입하여 생산성을 향상시켜주고자 해도 기업이 투자를 하지 않죠.

 

이랬다 저랬다 합니다. 그만큼 거시경제의 흐름이나 누군가의 말, 산업의 흐름 등에 영향을 많이 받게 될테고, 단일산업으로만 이루어진 ETF이다보니 진정한 하이리스크 하이리턴입니다.

 

이상입니다.