2023년 하반기 TQQQ, SOXL, S&P500 투자 전망

미국주식... 오르는 듯 떨어지고, 오를만 하면 악재가 나오는, 요즘 정말 답답하시죠?

작년 10월부터 올해 4월까지, 미국 증시의 수익률이 나쁘지 않았지만, 21~22년에 물린 것에 비하면 아직은 많이 아쉽습니다.

5월에 주식을 팔고 도망가라는 'Sell in May and Go away'라는 증시격언이 있지만 아니기를 간절히 믿고 있기도 합니다. 

 

정리는 제가 했으니, 

1990년부터 2022년까지의 데이터를 바탕으로, 5월부터 10월까지의 tqqq, soxl, upro(나스닥, 필라델피아 반도체 지수, s&p500 3배 레버리지) 투자 전망을 추정해 보겠습니다. 

 

반응형

sell in may?

 

"11월~4월", "5월~10월" 기간을 나누는 기준, 이유는?

언급했지만, "sell in may and go away"라는 격언으로부터 기간을 나눈 기준을 정합니다. 역사적으로 11~4월까지의 수익률이 5~10월까지의 수익률보다 높다는 것인데요, 최근 즐겨보던 퀀트 투자 전문가인 강환국 작가의 유튜브 방송으로부터 아이디어를 얻었습니다.

강환국 작가님은 장기투자를 가정하시고 계산하셨지만 저는 1년짜리 단타를 친다고 생각해 보면서 분석했기 때문에 서로 보는 뷰가 다르다고 볼 수 있습니다.

그림을 클릭하시면, 자세히 분석한 포스트로 이동합니다.

 

데이터 분석 결과는?

S&P 500: 승률은 70% 였습니다. 예상외로 승률이 좋네요. 수익이 났을 때, 평균적으로 7%정도는 상승했습니다. 다만 하락했을때는 평균적으로 -9%의 손실이 발생했습니다.

Nasdaq(나스닥): 승률은 73% 였습니다. 전 세계가 들썩일만한 위기(닷컴버블, 금융위기, 유로존 금융위기, 미국 재정위기)만 아니라면, 거의 상승 일변도라고 봐도 좋을 것 같아요. 수익이 났을 때, 평균적으로 12%정도는 상승했네요. 다만 하락했을때는 평균적으로 -15%의 손실이 발생했습니다.

SOXX(필라델피아 반도체지수): 승률은 45% 였습니다. 그야말로 '주사위 던지기'군요. 수익이 났을때는 평균 21%, 손실은 -20% 였습니다. 

 

UPRO, TQQQ, SOXL은 위의 수치를 3배씩 하시면 계산이 편하실 듯 한데요. 

tqqq를 기준으로, 수익이 나면 +36%, 손실이 나면 -45%로 반토막이군요. 하지만 6개월간 투자하면 단리로 36%, -45%가 아니구요, 매일매일 복리로 적용되므로 실제로는 이보다 더 큰 변동성이 있습니다. +30% 두번이면 +60%가 아니라 +69%입니다. 

 

승률만 보면 할만 한데요, 말 그대로 전 재산을 걸기에는 너무 하이리스크 하이리턴이라고 볼 수 있겠습니다.

 

그러면 11~4월은?

 

그림을 클릭하시면, 자세히 분석한 포스트로 이동합니다.

마찬가지로 계산해보았습니다. 

S&P 500: 승률은 79% 였습니다. 수익이 났을 때, 평균적으로 11%정도는 상승했습니다. 다만 하락했을때는 평균적으로 -8%의 손실이 발생했습니다.

Nasdaq(나스닥): 승률은 73% 였습니다. 5~10월과 같군요? 수익이 났을 때, 평균적으로 15%정도는 상승했네요. 다만 하락했을때는 평균적으로 -10%의 손실이 발생했습니다.

SOXX(필라델피아 반도체지수): 승률은 76% 였습니다. 정말... 무시무시한 ETF입니다.수익이 났을 때, 평균적으로 26%정도는 상승했네요. 다만 하락했을때는 평균적으로 -12%의 손실이 발생했습니다.

 

5~10월 대비 정말 대단한 차이가 납니다. 

 

 

 

 

 

 

결론과 5~10월 투자 전략

5~10월에 투자하면, 11~4월에 투자하는 것 보다 승률은 낮고 기대수익률도 낮습니다!!

특히나 SOXL은 5~10월에는 절대 투자하면 안되겠습니다.

 

하지만 TQQQ와 UPRO(나스닥과 S&P 500)의 승률은 70% 이상이고, 연속 2개년간 하락 한 것도 역대급 위기일 때 뿐이었습니다. 지금이 역대급 위기인가? 그정도까진 아닌것 같습니다. TQQQ는 너무 무섭지만, S&P500의 변동성은 성에 차지 않죠. S&P500 사이드의 개별주식들 위주로 담아야 할 때가 아닌가 합니다. 

빅테크는 아닌 s&p500 쪽의 주식? 이후에 "S&P 500 맵"에 대한 공부를 통해서 같이 알아보는 시간을 가지도록 하시죠.

 

너무 뇌피셜 낀 이야기라 할 수는 없지만, 곧 조정은 오더라도 결국 올해 5~10월 수익률은 좋을 것 같다고 예상되는 근거가 있어서 저는 5~7월까지 단기 분석을 통해서 조정 전에 팔고 상승 전에 사는 이른바 신의영역에 도전해보도록 하겠습니다. (많은 응원을..)

 

번외 SQQQ나 SOXS에 투자하는 것은?

오늘 포스팅을 하기 전까지는 저도 고려를 했습니다만, 보셨다시피 나스닥의 승률이 높습니다.

굳이 인버스를 사고 싶으시다면 적어도 반반싸움은 되는 SOXS(SOXL 승률 45% 이므로 SOXS의 승률은 55%) 가 나을 것 같습니다만.. 인버스로 손실을 보면 그 멘탈회복이 쉽지 않은 관계로... 저는 절대비추하겠습니다.

 

자세한 내용이나 더 필요한 내용은 링크들을 통해 알아봐 주시도록 부탁드리구요.

이상입니다.